Přeskočit na obsah
Dokladně Nápověda Úvodní web Přihlásit se do aplikace
Obsah: Nápověda

Rychlý start

Tahle stránka vás provede od prvního přihlášení až k první vystavené a zaplacené faktuře. Zabere to asi 15 minut. U každého kroku je odkaz na podrobnou kapitolu, kdybyste potřebovali víc.

Budete potřebovat:

  • pozvánku do aplikace, která vám přišla e-mailem,
  • mobilní telefon s aplikací pro ověřovací kódy (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Aegis…),
  • číslo bankovního účtu firmy,
  • IČO odběratele, kterému budete fakturovat (nebo jeho adresu).

1. Přijměte pozvánku a přihlaste se

  1. Otevřete e-mail s pozvánkou a klikněte na odkaz.
  2. Vyplňte Jméno a příjmení, zvolte Heslo (aspoň 12 znaků) a zopakujte ho v poli Heslo znovu.
  3. Klikněte na Založit účet a přijmout.
  4. Na přihlašovací stránce zadejte E-mail a Heslo a klikněte na Přihlásit se.

Podrobně: Pozvánka a první přihlášení, Přihlášení a odhlášení.

2. Zapněte dvoufázové ověření

Vlastník firmy ho má povinné – aplikace ho na nastavení pošle sama.

  1. V telefonu otevřete aplikaci Authenticator a naskenujte QR kód z obrazovky.
  2. Opište 6místný kód z telefonu do pole Kód z aplikace.
  3. Klikněte na Zapnout dvoufázové ověření.
  4. Uložte si záložní kódy mimo telefon a klikněte na Pokračovat.

Podrobně: Dvoufázové ověření, Záložní kódy.

3. Odsouhlaste podmínky

Při prvním vstupu zaškrtněte souhlas s obchodními podmínkami a se zásadami zpracování osobních údajů (vlastník navíc uzavírá za firmu smlouvu o zpracování osobních údajů) a klikněte na Odsouhlasit a pokračovat.

Podrobně: Podmínky služby a souhlas.

Průvodce nastavením

Kroky 4 až 7 níž (a k nim logo, číselné řady, e-mail a první paragon) za vás pohlídá průvodce nastavením. Najdete ho v menu Nastavení → Průvodce nastavením (otevřít), nová firma na něj má odkaz i na Přehledu.

  • Nahoře je vždy další krok s tlačítkem, které otevře správnou stránku. Krok se odškrtne sám, jakmile údaje vyplníte – ať přes průvodce, nebo kdekoli jinde v aplikaci.
  • Číselné řady jsou připravené od založení firmy; po kontrole klikněte na Řady sedí.
  • Každý krok jde přeskočit (třeba fakturu a pokračovat paragonem). Přeskočený krok zůstane v seznamu, dokončíte ho kdykoli později, nebo ho tlačítkem Vrátit do průvodce vrátíte zpátky.
  • Přeskočit celého průvodce schová odkaz na Přehledu; v menu Nastavení průvodce zůstane.

Průvodce vidí a mění jen ten, kdo smí měnit nastavení firmy (vlastník).

Když vystavujete první fakturu nebo první paragon, ukáže editor nahoře krátký návod, jak na to. Po prvním uloženém dokladu daného druhu zmizí.

4. Zkontrolujte údaje firmy

Údaje firmy se tisknou na každý doklad, proto je zkontrolujte jako první.

  1. V menu vlevo zvolte Nastavení → Firma (otevřít).
  2. Klikněte na Načíst z ARES – název a adresa se doplní z registru.
  3. Jste-li plátce DPH, zaškrtněte Jsem plátce DPH a vyplňte DIČ.
  4. Zkontrolujte E-mail, Telefon, výchozí Splatnost (dní) a Způsob platby.
  5. Klikněte na Uložit.

Podrobně: Nastavení firmy.

5. Přidejte bankovní účet

Bez účtu nebude na faktuře číslo účtu ani QR kód pro platbu.

  1. Zvolte Nastavení → Bankovní účty (otevřít).
  2. Klikněte na Přidat účet, vyplňte údaje účtu a uložte.
  3. Máte-li účtů víc, u hlavního klikněte na Nastavit jako výchozí.

Podrobně: Nastavení firmy.

6. Založte odběratele

  1. V menu zvolte Evidence → Odběratelé (otevřít).
  2. Klikněte na Nový odběratel.
  3. Zadejte IČO a klikněte na ARES – údaje se vyplní samy.
  4. Doplňte E-mail pro doklady, na který budete faktury posílat.
  5. Klikněte na Uložit odběratele.

Tip

Odběratele nemusíte zakládat předem. V nové faktuře ho můžete vybrat z adresáře, načíst z ARES podle IČO, nebo vyplnit ručně.

Podrobně: Odběratelé.

7. Vystavte fakturu

  1. V horní liště klikněte na Nový a zvolte Faktura.
  2. V oddílu Odběratel vyberte odběratele z adresáře nebo ho načtěte z ARES.
  3. Zkontrolujte data Vystaveno, DUZP a Splatnost.
  4. V oddílu Položky vyplňte, co fakturujete, množství a cenu. Další řádek přidáte tlačítkem Přidat položku.
  5. Klikněte na Vystavit (nebo stiskněte Ctrl + Enter). Faktura dostane číslo z číselné řady.

Dokud fakturu nevystavíte, je to koncept – můžete ho uložit tlačítkem Uložit koncept a dokončit později.

Pozor

Vystavenou fakturu už nejde volně upravovat ani smazat. Když se spletete, fakturu stornujete nebo k ní vystavíte opravný doklad – viz Opravný doklad a režimy DPH.

Podrobně: Nový doklad a vystavení.

8. Pošlete fakturu a zapište úhradu

  1. V detailu vystavené faktury klikněte na PDF, chcete-li si ji prohlédnout nebo vytisknout.
  2. Klikněte na Odeslat e-mailem, zkontrolujte Komu a Předmět a klikněte na Odeslat. Faktura odejde jako příloha PDF.
  3. Až odběratel zaplatí, otevřete fakturu a klikněte na Zapsat úhradu.
  4. Zkontrolujte Datum a Částka a klikněte na Zapsat úhradu. Faktura se označí jako uhrazená.

Podrobně: PDF a odeslání e-mailem, Úhrady a QR platba.

Co dál